魔王听了，还是没办法去搜查唐僧，于是心生一计，想要盘问孙悟空，便怒气冲冲地问：“那个和尚，你一开始独自一人离开东土大唐，后来又收下了四个徒弟。那三个僧人还可以理解，但这一路实在难以容忍。那个行童肯定是被拐卖来的。他叫什么名字？有没有度牒？把他带上来口供。”吓得皇帝浑身发抖，说道：“师父啊！我该怎么回答呢？”孙行者捏了他一下，说道：“你别怕，等我来帮你回答。”
好个大圣，快步向前，对着妖怪高声喊道：“陛下，这个道士是个哑巴，还有些耳聋。只是因为他年轻时曾经去过西天取经，认识路。他的一举一动、来龙去脉，我都清楚，希望陛下能宽恕，让我来替他回答吧。”魔王说：“最好快点如实回答，以免受到惩罚。”
行者说道：“我供认罪行，如今我已年老力衰，又痴又聋又哑，家中财产也已破败。我的祖籍原本就是这里的人，五年前遭遇了一场灾难。当时天不下雨，百姓生活困苦，君王和百姓都斋戒祈祷。他们焚香沐浴，向天公祈求，然而万里天空却没有一丝云彩。百姓们饥饿难耐，生活困苦，就像倒悬在空中一样。就在这时，钟南山突然降临了一个全真怪。他呼风唤雨，显示出神通广大的本领，然后暗中将真王杀害。他把真王推下花园水井中，阴谋篡夺了王位，让人难以理解。幸好我来了，我的功绩很大，能够起死回生，没有任何牵挂。我情愿皈依佛门，作为行童，与僧人一同前往西方世界。那个假扮君王的是道人，而道人最终被真正的君王所取代。”
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却说那魔王在金銮殿上，听到唐僧这一番话，吓得他心像鹿撞一样，脸涨得通红。他急忙想转身逃跑，但手中没有一件武器；他转过头来，看见一个镇殿将军腰间挂着一把宝刀，被孙悟空施了定身法定在那里，直挺挺地站着，好像痴呆了似的。他走近前去，抢过这把宝刀，就驾着云头向空中逃去。气得沙和尚愤怒不已，猪八戒大声叫嚷，埋怨孙悟空是个急性子的猴子：“你就不能慢慢说吗？这样不就能稳住他了？现在他驾云逃走了，我们到哪里去找他呢？”孙悟空笑着说：“兄弟们不要吵闹。我们让太子下来拜见父亲，让皇后出来拜见丈夫。”说完，他又念了一个咒语，解除了定身法。“让那些官员们醒来拜见国王，他们才会知道谁是真正的皇帝。让他们诉说以前的情况，事情才能真相大白，我再去寻找那个假皇帝。”好一个大圣，他嘱咐八戒和沙僧：“好好保护他的君臣父子皇后，还有我的师父！”只听见一声“去”，就不见了踪影。
孙悟空从空中跳下，睁眼向四周望去，寻找那魔王的踪迹。他看到那魔王侥幸逃脱后，正朝东北方向逃窜。悟空急忙追赶上去，大喝一声：“那怪物，哪里跑！老孙来了！”魔王听到声音，急忙回头，抽出宝刀，高声喊道：“孙行者，你真是多管闲事！我来争夺别人的皇位，与你有何关系？你为何要来打抱不平，泄露我的秘密！”悟空笑着说：“我倒要看看你这个大胆的妖怪！谁允许你来当皇帝的？既然知道我是老孙，就应该远远地躲开；为何还要刁难我的师父，索要什么供状！刚才那个供状是不是真的？你别想跑，尝尝我老孙的金箍棒！”魔王侧身躲避，挥舞着宝刀砍向悟空。他们两个交手，展开了一场激烈的战斗，真可谓是：
猴王凶猛无比，魔王实力强大，刀棒相交毫不畏惧。漫天云雾笼罩三界，只为争夺当朝帝王之位。
两人交战数个回合后，那妖怪敌不过孙悟空，急忙转身顺着原路跳回城中，闯入白玉台阶前的两班文武官员之中，摇身一变，变成和唐三藏一模一样的样子，然后携手并肩站在台阶前。
孙悟空追上来，正准备举起金箍棒打下去，那妖怪说：“徒弟别打，是我！”孙悟空急忙收住金箍棒，想要打那个唐僧，那妖怪又说：“徒弟别打，是我！”同样是两个唐僧，实在难以分辨。孙悟空心想：“如果一棒打死妖怪变的唐僧，也算有了功绩；但要是一棒打死我的真正师父，可怎么办呢！……”只好停下手中的动作，对猪八戒、沙和尚喊道：“你们看清楚哪个是妖怪，哪个是我师父？快告诉我，我好打他。”猪八戒回答说：“你在空中又是打架又是叫嚷，我只瞥见了两个师父，根本分不清真假啊。”
行者听闻此言，立刻捻动法诀，念起咒语，召唤来护法诸天、六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护驾伽蓝、当坊土地以及本境山神道：“老孙我来到此地降妖，然而这妖魔变化成了我师父的模样，气息也极为相似，实在难以分辨。你们这些暗中知晓的神明，请将我师父请上殿来，让我擒拿此魔。”
原来那妖怪擅长腾云驾雾，听到行者的话语后，急忙撒手，跳上了金銮宝殿。行者见状，举起金箍棒就朝唐僧打去。可怜啊！若不是行者及时唤来那几位神明，这一棒下去，就算是二十个唐僧，也会被打成肉酱！多亏众神及时架住了行者的铁棒，说道：“大圣，那妖怪会腾云之术，已经先上殿去了。”行者急忙赶上殿去，那妖怪却又跳了下来，扯住唐僧，在人群中再次混了一混，依旧难以辨认。
行者心中很是不爽快，又看到八戒在旁边冷笑着，行者顿时大怒，说道：“你这个蠢货，现在有两个师父，你有的叫，有的应，还有的服侍，你竟然这么高兴！”八戒笑着回答道：“哥哥呀，说我傻，你比我更傻呢！既然师父都不认识了，还费什么力气呢？你先忍着头痛，让我师父念念那话儿，我和沙僧各自搀扶着一个听一听。如果不会念的，肯定就是妖怪，这有什么难的呢？”行者说：“兄弟，还是你聪明。没错，那句话只有三个人记得。原本是我佛如来心灵深处产生的，传给了观音菩萨，菩萨又传给了我的师父，就再也没有人知道了。好吧，师父，念念吧。”果然，那唐僧开始念起经来。那魔王哪里知道这些，嘴里胡乱哼哼着。八戒说：“这哼哼的肯定是妖怪了！”他松开手，举起钉耙就打过去。那魔王纵身一跳，踩着云头就飞走了。
好八戒，大喝一声，也驾起云头急速赶上，慌得那沙和尚丢了唐僧，也掣出宝杖前来助战。唐僧这才停止了念咒。孙大圣强忍着头疼，揝着铁棒，赶在空中。呀！这一场好战，三个狠和尚，围住了一个泼妖魔。那魔王被八戒、沙僧用钉钯宝杖左右夹击，难以招架。行者笑道：“我要再去，当面打他，他却有些怕我，只恐他又逃走了；等我老孙跳得更高些，给他来个捣蒜打，结果了他罢。”
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这大圣纵起祥光，升腾在九霄之上，正欲下手，只见那东北方向上，一朵彩云之中，传来一声厉喝：“孙悟空，且休下手！”行者回头一看，原来是文殊菩萨。他急忙收起金箍棒，上前施礼道：“菩萨，您从何处而来？”文殊菩萨道：“我是来替你收服这个妖怪的。”
行者谢过菩萨道：“多谢菩萨，实在是累烦了。”那菩萨闻言，微微一笑，从袖中取出照妖镜，对着那怪一照，瞬间照住了那怪的原身。行者见状，赶忙招呼八戒、沙僧一同前来拜见菩萨。
众人来到近前，定睛向镜子里看去，只见那魔王生得极为凶恶：眼睛犹如琉璃盏一般明亮，头颅好似炼炒缸般巨大。浑身覆盖着三伏天的靛蓝色毛发，四只爪子犹如九秋寒霜般冰冷。耷拉着两只耳朵，一条尾巴如同扫帚般修长。青色的毛发散发着凌厉的锐气，红色的眼睛闪烁着耀眼的金光。扁扁的牙齿排列如玉石板，圆溜溜的胡须挺立如硬枪。
行者看罢，不禁怒从中来，对菩萨说道：“菩萨，这分明是你坐下的一个青毛狮子，怎会跑到此处成精？你为何不收服他？”菩萨听了，缓缓说道：“悟空，你有所不知，他并非私自下界，而是奉了佛旨而来。”行者听了，更是气愤不已，嚷道：“这畜类成精，竟敢侵夺帝位，还说是奉佛旨差来的。想我老孙保唐僧一路西行，历经千辛万苦，却不曾得到几道敕书！”
菩萨缓缓说道：“你并不知晓其中缘由。昔日，这乌鸡国王，心怀善念，热衷于斋僧礼佛，佛祖派遣我前来度化他，引领他早日证得金身罗汉之位。然而，由于不可显露原身，我变化成一位平凡的僧人，向他化些斋饭。岂料，我几句言语相难，他竟未能识得我是个好人，反而用一条绳索将我捆绑起来，扔入那御水河中，致使我在水中浸泡了整整三日三夜。幸而六甲金身出手相救，我才得以返回西天，将此事奏报给如来佛祖。如来佛祖遂下令将此怪遣至此处，推他下井，让他也在水中浸泡三年，以报我三日水灾之仇。正所谓‘一饮一啄，莫非前定’。如今，你们来到此地，成就了这番功绩。”
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行者说道：“你虽报了‘一饮一啄’的私仇，然而那怪物不知已害了多少人啊。”菩萨回应道：“也未曾害人。自从他到来之后，这三年间，风调雨顺，国泰民安，何来害人之说？”行者又道：“固然如此，可那只妖怪与三宫娘娘同眠同起，玷污了她们的身体，坏了多少纲常伦理，这难道不叫害人吗？”菩萨解释道：“他并未玷污她们。他乃是一只被骟了的狮子。”八戒听后，走上前摸了一把，笑着说：“这妖精真是‘糟鼻子不吃酒——枉担其名’了！”行者接着说：“既然如此，那就收了他吧。若不是菩萨亲自前来，我决不会饶他性命。”菩萨随即念起咒语，喝道：“畜生，还不皈正，更待何时！”那魔王这才现出了原形。菩萨放出莲花罩住妖魔，坐在他的背上，踏着祥光辞别了行者。哎呀！
菩萨径直转向五台山上去，在宝莲座下听谈经去了。
究竟唐僧师徒是如何出城的，且听下回分解。